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添加时间:一个月前,JDI正式官宣,获得中国大陆和中国台湾企业联盟高达800亿日元的联合资金支持。突如其来的“变故”,JDI之前美好的规划又要重新开始。不过,该智能手机屏幕制造商表示,买方集团已告知JDI,在重新审视JDI业务表现的前景之后将做出有关投资的内部决策。该集团包括台湾平板电视制造商TPK控股和大陆投资公司Harvest Group。
展望未来,我们认为国产激光器,尤其是国产高功率光纤激光器的份额将进一步提升,主要基于以下几点:国家意志的推动:国家政策加速支持激光产业发展,地方政策发布并推动激光产业园建设,同时国家在光电方面,特别是激光技术的研发投入、人才培养与引入与专利积累上均实现加速态势与空间的支持力度。
电商红利逐步褪去,会员制和自有品牌建设是两条重要存量突围思路。存量时代的竞争核心在于构建差异化,付费会员体系考验差异化产品组合能力,自有品牌是差异化产品来源,两者相得益彰。单纯的会员折扣仍然停留在价格竞争层面,差异化植根于商品层面,而自有品牌是比买手选品更深度、壁垒更高的差异化。会员推动消费“1→N”量变(会员周期内多买多得),商品力决定“0→1”的质变(续费决定),付费会员又为自有品牌的供应链提供稳定的销售预期规划,二者形成循环推动机制。
石膏板未来需求有支撑。我们认为,未来,国内石膏板规模将进一步提升,主要基于以下三点原因:第一,随着我国建筑人工工资和福利的不断提高和改善,人工成本占建筑总成本的比重呈现不断上涨的趋势。石膏板作为一种能有效节省人工的新型建筑材料,有望得到进一步推广使用。第二,石膏板作为一种优质装饰建筑材料,适用于中高档装饰,在国内消费升级的大趋势下,在新建住宅、翻新领域的消费量预计将得到大幅提升。第三,新型墙体和装配式建筑的不断推进也将有效支撑国内石膏板需求。为了促进能源节约和耕地保护,2011年和2015年国家先后出台《“十二五”墙体材料革新指导意见》、《关于新型墙体材料增值税政策的通知》,通过“禁实”“禁粘”和税收优惠,加快推广新型墙体材料。此外,《“十三五”装配式建筑行动方案》明确指出到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例要达到15%以上。石膏板作为一种节能环保的新型墙体材料,新型墙体和装配式建筑的不断推广必将进一步打开其增长空间。
此前,路透社报道 JDI拟在中国建立OLED面板工厂,采用日本显示技术生产智能手机面板,需要更大的生产线,而这需要2000亿日元(18亿美元)或更多资金支持。在显示面板的上游产业链中,制造设备、制造原材料等核心环节,日本仍然具有强大的技术实力和市场占有率。JDI若无法获得投资,在OLED发展上将会更加艰难,究竟结果如何,让我们坐等业绩数据吧。
玉米早评:国内玉米现货价格维持稳定,部分地区下跌。饲料企业采购仍维持随用随买,深加工企业开工率逐渐回升,山东、河南部分深加工企业继续下调玉米收购价。18年新粮上市在即,部分企业仍已消耗库存为主,东北地区企业库存下降,整体消费有效启动有待观察。10月中上旬玉米集中上市前,预计价格因供给压力走弱,等待价格回落后中长线多单入场。操作上,多单离场观望,关注本周临储拍卖成交情况。